Dashboard de Portafolios de Inversión para Impulso Patrimonial

Abstract

El presente Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), desarrollado en el marco del programa Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Modelos de Negocio, tuvo como propósito optimizar y ampliar la herramienta de rebalanceo de portafolios de inversión de Impulso Patrimonial S.C., un Asesor en Inversiones Independiente. Durante el semestre de otoño de 2025, el equipo continuó la evolución del sistema hacia una plataforma integral de análisis financiero que permite calcular rendimientos ponderados por dinero (Money Weighted Rate of Return), integrar datos bursátiles en tiempo real y ofrecer una experiencia de usuario más eficiente e intuitiva. El proyecto se centró en tres ejes principales: la optimización técnica del código base para calcular rendimientos, la integración de fuentes de datos financieras (Yahoo Finance, Pyth Network y Polygon), y el rediseño visual del dashboard mediante visualizaciones interactivas que facilitan el análisis de desempeño de portafolios frente al mercado. Entre los logros más relevantes se encuentran la implementación del cálculo MWRR1 validado con herramientas de Python y Excel, la reducción de los tiempos de carga en más del 60 % mediante refactorización de código y la creación de un módulo analítico robusto que consolida información financiera verdadera en tiempo real. Estas mejoras transformaron la aplicación original en una herramienta analítica confiable, escalable y validada, que fortalece la toma de decisiones de inversión de la firma, brindando a los asesores un entorno visual avanzado para comparar resultados con indicadores del mercado. Desde una perspectiva formativa, el proyecto permitió al equipo aplicar conocimientos de ingeniería financiera, análisis cuantitativo y programación, enfrentando retos reales de integración tecnológica, comunicación con el socio formador y validación de resultados. El PAP contribuyó a fortalecer las operaciones de Impulso Patrimonial y reafirmó el compromiso ético y social de los estudiantes con el uso responsable de la tecnología financiera para generar valor, transparencia y eficiencia en el ámbito de la inversión.