Análisis financiero y bursatil-San Juan Sustentable

Abstract

El reporte documenta el desarrollo del proyecto San Juan Sustentable, una iniciativa enfocada en fortalecer la gestión financiera de la organización mediante la automatización de procesos y el diseño de estrategias de inversión. El objetivo principal del proyecto fue diseñar e implementar un sistema automatizado capaz de consolidar y conciliar los estados de cuenta bancarias de la organización, calcular impuestos, realizar análisis presupuestales y financieros, y generar una propuesta estratégia de inversión para el uso eficiente de los recursos. Para ello, se desarrolló un Excel con funcionalidades automatizadas, así como un Investment Policy Statement (IPS) que sirviera como guía para la toma de decisiones financieras sostenibles. El proyecto se estructuró en tres entregas principales que incluyeron desde la recopilación y análisis de datos hasta la propuesta final de mejora, permitiendo al equipo generar una solución integral adaptada a las necesidades del proyecto y sus objetivos a largo plazo. A lo largo de este documento, se detallan los entregables realizados, la metodología empleada, los análisis efectuados y las conclusiones derivadas del trabajo.