Automatización para el rebalanceo de portafolios de inversión

Abstract

El objetivo del PAP Optimización de Programas de Inversión e Intermediarios Financieros es proporcionar a personas físicas portafolios de inversión mejorados y asesoría financiera más atractiva, incentivando el ahorro. Este servicio personalizado se fundamenta en el uso eficiente y responsable de los datos de los clientes, adaptándose a sus necesidades. Los usuarios tienen acceso a un portafolio de primer nivel, actualizado en tiempo real según las fluctuaciones del mercado y conformado por un comité de inversión especializado. A través de herramientas como análisis bursátil, inteligencia de negocios y programación en Python, buscamos optimizar los procesos de inversión, facilitar la comprensión del mercado y las características del público inversionista. Como parte de este proyecto, se desarrolló una función específica: el rebalanceo de carteras. Este proceso implica ajustar la composición de las inversiones para mantener una asignación de activos deseada o modelo, garantizando que las decisiones se tomen de manera informada y eficiente. El resultado final es un Dashboard que se utiliza para ejecutar rebalanceos en todas las carteras de la empresa Pilou, permitiendo la automatización y eficiencia en los procesos.